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Não existe um modelo único e certo para todo investidor. Existe o modelo certo para o seu momento, seu patrimônio e o tipo de acompanhamento que você espera ter.
Para quem já toma as próprias decisões de investimento e busca apoio pontual na hora de executar. Ideal para o investidor mais autônomo que deseja agilidade operacional.
Remuneração não atrelada a produto. O assessor atua de forma dedicada à sua vida financeira como um todo — planejamento, sucessão e objetivos de longo prazo. É o modelo consolidado na Europa e EUA, garantindo máximo alinhamento de interesses.
Para quem tem patrimônio relevante distribuído em mais de uma instituição e quer acompanhamento consolidado de alta performance, sem a necessidade de transferir a custódia atual.
Na Expertise, todo cliente passa primeiro por um diagnóstico: estrutura familiar, objetivos, capacidade de poupança e momento de vida. Só depois disso é que faz sentido indicar qual modelo de atendimento — transacional, fee-fixo ou multi-instituição — é o mais adequado para o seu caso.
Com 15 anos de mercado, a Expertise já ajudou dezenas de famílias a organizar sua vida financeira com clareza e total alinhamento de interesses.