Proteção Patrimonial • Expertise Investimentos

Seu assessor trabalha para bater a meta do banco , não para proteger o seu patrimônio.

Entenda como o modelo Fee-Based alinha os interesses do seu assessor aos seus — e blinda o seu patrimônio contra indicações ruins.

Assista aos 3 minutos que mudam como você enxerga o seu assessor.

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Diagnóstico sigiloso e sem compromisso.

Faz sentido pensar que assessor bom é aquele que te liga com uma boa dica.

Só que, no modelo tradicional, essa dica geralmente paga uma bela comissão para ele.

E custa caro para você.

O mercado financeiro acostumou o investidor a ser um mero comprador de produtos. Um alvo para bater metas no fim do mês.

Você construiu seu patrimônio com suor. Não dá para deixá-lo na mão de quem ganha mais quando você gira a carteira.

É hora de mudar a regra do jogo.

Um modelo que se adapta à sua vida.

Não o contrário.

Principal Solução

Fee-Fixo / Consultoria

O seu 'Médico de Família'

Remuneração não atrelada a produto.

Foco total em planejamento, sucessão, tributação e objetivos de vida. Protegemos sua trajetória.

Multi-instituição / Custódia

Visão Global

Patrimônio em vários bancos? Acompanhamos de forma consolidada, inteligente e precisa, sem a necessidade de transferir sua custódia.

Transacional

Apoio Estratégico

Para o investidor que prefere tomar as próprias decisões, entregamos um apoio operacional pontual, direto e altamente ágil.

Desde 2009 15

Anos de Mercado

Escritório Parceiro XP

15 anos de mercado. Mais de uma década protegendo famílias.

Na Expertise Investimentos (parceira XP), nosso primeiro passo não é olhar sua carteira. É olhar para a sua vida.

Na nossa primeira reunião de Diagnóstico, vamos entender sua estrutura familiar, seus objetivos reais e sua capacidade de poupança.

Isso não vai te custar mais caro. E você não precisa trocar de instituição para conversar com a gente.

Pronto para conhecer o modelo que protege o seu futuro?

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Agendamento sem custo. Sem compromisso. Uma conversa franca sobre o seu futuro financeiro.

Expertise Investimentos

A Expertise Investimentos é uma empresa de assessoria de investimentos contratada pela XP Investimentos CCTVM S/A. Na forma da legislação da CVM, o Assessor de Investimentos não pode administrar ou gerir o patrimônio de investidores. O investidor é responsável pela tomada de decisão. A elaboração deste material tem caráter meramente informativo, não constituindo recomendação, oferta ou solicitação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Recomendamos a leitura cuidadosa dos prospectos e regulamentos antes de investir.